Domande frequenti
Come posso personalizzare i riquadri della schermata principale?
È possibile aggiungere, rimuovere o spostare i riquadri informativi per adattare la schermata alle proprie esigenze. Maggiori dettagli in riquadri informativi.
Come si cercano rapidamente clienti o aziende?
Cliccare sulla lente nella barra superiore, inserire parte del nome e scegliere l'azione desiderata tra visualizzare il responsabile, aprire una richiesta, accedere all'anagrafica o ai referenti. Informazioni complete in ricerca rapida.
Dove si trovano le impostazioni generali e la gestione degli utenti?
La seconda icona in alto a destra mostra un menu con anagrafica, impostazioni e gestione degli utenti. Vedi impostazioni.
Come modifico le preferenze di notifica?
Dalla sezione profilo, voce "Preferenze", è possibile scegliere quali avvisi ricevere via posta elettronica. Dettagli in preferenze utente.
Come si cambia la password?
Nella sezione "Cambia password" del profilo basta indicare la nuova chiave rispettando i criteri richiesti e confermarla. Maggiori informazioni in cambio password.
In che modo si attiva l'autenticazione a due fattori?
Dal profilo selezionare "Attiva autenticazione a due fattori", seguire le istruzioni sullo schermo e confermare con il codice generato dall'applicazione di autenticazione. Ulteriori dettagli in autenticazione a due fattori.
Come posso uscire dalla piattaforma?
Dalla stessa icona del profilo scegliere la voce "Esci" per terminare la sessione in modo sicuro. Informazioni in gestione del profilo