Domande frequenti

Come si crea una nuova nota di rettifica?

Per inserire manualmente una nota, apri la schermata Nuova nota e compila i campi richiesti.

Quali requisiti deve avere il file per l'importazione?

Il file deve essere in formato CSV codificato in UTF-8, usare il punto e virgola come separatore e contenere l'intestazione descritta nella pagina Importazione.

Come posso modificare una nota già registrata?

Nella sezione Modifica nota puoi aggiornare dati, importi e opzioni della rettifica.

In che modo si assegna la nota a un operatore?

Utilizza la funzione Incarica operatore per scegliere il responsabile della pratica.

Come si cambia lo stato di una nota?

Dalla finestra Imposta stato selezioni lo stato operativo da applicare alla rettifica.

Cosa fare per chiudere una nota completata?

Accedi a Chiusura nota, compila le soluzioni interne e per il cliente e conferma la data di chiusura.

Dove si configurano tipologie e stati?

Le sezioni Tipologie e Stati permettono di definire le categorie e le fasi operative delle note di rettifica.

È possibile aprire un ticket collegato a una nota?

Sì, dalla funzione Apertura ticket puoi inviare una richiesta al referente del cliente con titolo e messaggio personalizzati.

Posso allegare documenti alle note?

Sì, puoi allegare file quando crei una nota, registri una nuova operazione o chiudi la rettifica, come descritto nelle pagine Nuova nota, Nuova operazione e Chiusura nota.

A cosa servono le preferenze delle note di rettifica?

In Preferenze imposti valori predefiniti per argomento, oggetto e referente dei ticket generati dalle note.