Nuova attività generica

Questa è la prima schermata del processo di creazione di una nuova attività generica. Serve a definire il contesto operativo dell'attività, ovvero chi se ne occupa e quando.

Campi presenti

Operatore Selezione obbligatoria dell’utente a cui viene assegnata l’attività. È un menu a discesa che mostra tutti gli operatori attivi nel sistema.
Data creazione Indica la data in cui l’attività viene creata. Viene proposta in automatico quella odierna, ma può essere modificata se necessario.
Data scadenza Campo fondamentale per la gestione delle priorità. Rappresenta la data entro cui l’attività dovrebbe essere completata.
Presa in carico Facoltativa. Può essere valorizzata per indicare quando l’operatore ha iniziato a lavorare sull’attività, utile per tracciare i tempi di esecuzione.

Note operative

Questa sezione non prevede particolari logiche condizionali: i campi sono compilabili liberamente (salvo l'obbligo dell'operatore). La compilazione corretta di queste informazioni è importante per garantire una tracciabilità completa delle attività svolte e delle tempistiche associate.

Il tasto "Lista attività", in alto a destra, consente di uscire dal modulo corrente e tornare all’elenco generale delle attività senza salvare quanto inserito.

Sezione "Attività"

Questa schermata consente di descrivere i dettagli operativi e classificare l'attività dal punto di vista della sua natura, priorità, stato e destinatario.

Campi presenti

Attività Campo testuale libero. Serve a fornire una breve descrizione dell’attività da eseguire. È visibile anche in elenco ed è utile per identificarla rapidamente.
Ente Menu a discesa che consente di selezionare l’ente di riferimento dell’attività (es. Agenzia Entrate, Inps, Comune, ecc.). Questo dato può essere utile per filtrare o raggruppare attività legate a un determinato ente pubblico o privato.
Priorità Definisce l’urgenza dell’attività. Le opzioni possono includere:
- Bassa
- Normale
- Alta

L’attribuzione della priorità consente di ordinare e gestire le attività in base all'importanza.

Stato Rappresenta lo stato corrente dell’attività. Generalmente prevede valori come:
- In carico
- Completata

Lo stato è aggiornabile anche successivamente alla creazione dell’attività.

Note attività Campo testuale multi-linea con possibilità di formattazione base (grassetto, corsivo, elenco puntato, ecc.). Può essere utilizzato per inserire commenti, riferimenti, istruzioni operative o altri dettagli rilevanti.

Considerazioni

Una buona compilazione di questa sezione migliora la leggibilità, la tracciabilità e la comprensione delle attività da parte di altri operatori che potrebbero intervenire successivamente.

Sezione "Fatturazione"

Questa sezione consente di stabilire se l’attività generata è soggetta a fatturazione verso il cliente, specificando l’importo e includendo eventuali dettagli.

Campi presenti

Fatturabile
Casella di controllo selezionabile.
Se attiva, indica che l’attività sarà inclusa nel processo di fatturazione. In caso contrario, viene trattata come attività non economica (ad esempio, interne o di cortesia).
Tariffa in euro
Campo numerico in cui inserire il valore economico dell’attività. È espresso in euro e rappresenta il costo che verrà fatturato al cliente.
Note Fatturazione
Campo testuale multi-linea con editor base di formattazione.
Qui possono essere specificati dettagli utili per l’amministrazione, come ad esempio riferimenti interni, causali di fatturazione, specifiche di tariffazione o altre indicazioni da riportare eventualmente in fattura.

Considerazioni

Compilare correttamente questa sezione è fondamentale per una corretta imputazione contabile dell’attività.
Nel caso di attività non fatturabili (es. supporto gratuito, errori interni, prestazioni incluse in canone), è sufficiente disattivare la Casella di controllo "Fatturabile" e lasciare la tariffa a zero.

Sezione "Aziende"

In questa sezione viene associata l’attività a una specifica azienda collegata al cliente.
Il legame con l’azienda è importante per garantire un corretto tracciamento, sia operativo che documentale.

Campi presenti

Azienda
Campo di ricerca assistita con completamento automatico.
È sufficiente digitare alcuni caratteri del nome azienda, della partita IVA, del codice fiscale o del codice univoco per visualizzare i risultati corrispondenti.
La selezione è obbligatoria per completare l’attività.
Includi aziende eliminate
Casella di controllo opzionale.
Se selezionata, consente di mostrare anche le aziende eliminate (es. cessate o disattivate), che normalmente sono escluse dalla ricerca.
Utile in casi particolari in cui si debba gestire un’attività riferita ad aziende storiche o chiuse.

Considerazioni

Assicurarsi sempre di associare l’attività all’azienda corretta, specialmente in contesti multiaziendali o quando il cliente gestisce più realtà fiscali o operative.
In caso di errore nella selezione, potrebbero generarsi incongruenze nei report o nella fatturazione.

Sezione "Schedulazione attività"

La scheda Schedulazione consente di programmare la ripetizione automatica di un’attività nel tempo, secondo criteri personalizzabili. È una funzionalità fondamentale per tutte quelle attività che devono essere ripetute con regolarità (es. scadenze fiscali, rinnovi, verifiche, ecc.).

Attività schedulata

Attività schedulata
Attivando questa opzione, viene abilitata la sezione sottostante per definire la ricorrenza dell’attività.
Resetta schedulazione
Rimuove tutti i parametri impostati nella schedulazione riportando il modulo allo stato iniziale.

Periodicità e intervallo

Periodo
Specifica la cadenza della ripetizione. Le opzioni disponibili sono:
Giornaliero: L’attività si ripete ogni n giorni.
Settimanale: L’attività si ripete ogni n settimane, in uno o più giorni della settimana.
Mensile: Si può scegliere un giorno fisso del mese (es. ogni 10 del mese).
Bimestrale, Trimestrale, Quadrimestrale, Semestrale: Stesse logiche del mensile, ma su intervalli più ampi.
Annuale: L’attività si ripete una volta all’anno in una data fissa.
Intervallo
Numero di unità del periodo scelto tra una ripetizione e l’altra. Esempi:
Se periodo = Mensile e intervallo = 1, l’attività si ripete ogni mese.
Se periodo = Settimanale e intervallo = 2, si ripete ogni due settimane.

Date e giorni

Data inizio
Data dalla quale parte la schedulazione.
Data fine
Data entro cui deve terminare la schedulazione.
Durata in giorni
Indica per quanti giorni consecutivi l’attività deve essere considerata attiva.

Opzioni aggiuntive

Ultimo giorno del mese
Ignora il giorno specificato e forza la schedulazione sull’ultimo giorno del mese.
Rimuovi prima data
Esclude la prima data generata automaticamente.
Includi Sabato / Domenica
Determina se includere o escludere i fine settimana dalla generazione delle date.
Festività
Campo in cui è possibile specificare un elenco di date da escludere (es. festività aziendali o nazionali). Le date devono essere indicate nel formato GG/MM, separate da una virgola.

Calcolo date

Pulsante "Calcola"
Una volta definiti tutti i parametri, il pulsante calcola mostra le date previste per le attività future.

Sezione "Mansioni"

La sezione Mansioni consente di assegnare una o più mansioni specifiche all'attività generica in fase di creazione.

I campi presenti includono:

Operatore
Seleziona l’operatore incaricato della mansione, scegliendolo dal menu a tendina.
Mansione
Campo testuale per definire la mansione da svolgere, che può variare a seconda del contesto (es. "Installazione", "Verifica documentale", "Intervento tecnico", ecc.).
Note Mansione
Campo testuale multi-linea che consente l’inserimento di note aggiuntive legate alla mansione. Include formattazione base (grassetto, corsivo, elenco puntato, ecc.).

È possibile aggiungere più mansioni associate alla stessa attività, ognuna con un proprio operatore, descrizione e note.

Per completare l'inserimento della mansione, cliccare su CONFERMA.
Per annullare l'operazione, cliccare su ANNULLA.

Sezione "Allegati"

La sezione Allegati consente di caricare file associati all’attività generica. Può trattarsi, ad esempio, di documenti tecnici, immagini, report firmati, moduli o qualsiasi altro materiale di supporto.

Carica file
Premendo il pulsante blu "Carica file" si apre una finestra per selezionare uno o più file dal dispositivo locale. I file selezionati vengono allegati all'attività in fase di salvataggio.

I file caricati rimarranno visibili nell’attività anche dopo la sua finalizzazione e saranno accessibili per la consultazione o il download.

Non vi sono limiti espliciti nel tipo di file accettati, ma è consigliato caricare solo documentazione rilevante e in formati standard (PDF, JPG, DOCX, ecc.).

Sezione "Finalizza"

La sezione Finalizza mostra un riepilogo di tutte le informazioni inserite nelle sezioni precedenti del form di creazione attività generica. È il passaggio finale prima del salvataggio.

Pulsante Conferma

Premendo Conferma, i dati vengono salvati nel sistema.
Se una o più sezioni contengono errori o campi obbligatori mancanti, il sistema evidenzia tali sezioni in rosso per facilitare la correzione.

Nota: Prima di confermare, è consigliato verificare attentamente i dati inseriti.