Dettaglio attività generica

Questa schermata presenta la vista dettagliata di una singola attività generica, suddivisa in sezioni informative ben distinte e modificabili.

Intestazione

Titolo attività:
Viene mostrato nella parte superiore. È la descrizione sintetica dell’attività ed è modificabile tramite il menu contestuale (icona con tre puntini in alto a destra).

ID attività:
Visualizzato in alto a sinistra come riferimento univoco del record.

Sezioni principali

1. Azienda e cliente

Azienda: nome della società coinvolta.
Cod. Azienda: codice identificativo interno.
Cliente: intestatario finale dell’attività.
Cod. cliente: campo identificativo cliente (se presente).

Tutti i campi sono modificabili cliccando sull’icona matita a fianco.

2. Data

Creazione: data in cui è stata registrata l’attività.
Presa in carico: data di inizio effettivo.
Scadenza: termine previsto per la conclusione.
Chiusura: data di effettiva chiusura.

3. Altre informazioni

Ente: ente associato all’attività.
Priorità: livello di urgenza.
Stato: In carico, Completata, ecc.
Operatore: operatore assegnato.
Ticket: eventuale riferimento interno per tracciamento helpdesk.

4. Fatturazione

Fatturabile: indica se l’attività è da includere in fatturazione (Sì/No).
Tariffa: importo da applicare all’attività, espresso in euro.
Fatturata: stato dell’emissione (Sì/No).
Periodo fatturazione: indica il periodo in cui l'attività verrà fatturata.

Note

Note attività: campo libero di testo che contiene ulteriori informazioni o descrizioni. È modificabile cliccando su "Modifica".
Note fatturazione: simile al precedente, ma relativo ad aspetti economici.

Commenti

In fondo alla pagina è disponibile un’area per aggiungere commenti tramite il pulsante "Aggiungi un commento".

Accessibile dalla barra in alto a destra, offre diverse azioni rapide:

Storico: cronologia modifiche.
Invia una e-mail: apre il programma di posta elettronica per l’invio di una email al referente principale.
Duplica: crea una copia esatta dell’attività.
Titolo attività: consente di modificare direttamente il titolo.
Aggiungi allegato: permette di caricare file associati.
Elimina: cancella l’attività in modo permanente (previa conferma).

Pulsante "Attività schedulata"

Nel caso l’attività sia di tipo ricorrente, il pulsante in alto a destra consente di accedere alla configurazione della schedulazione relativa.

Se non è ricorrente è possibile indicarla qui impostando le varie scadenze.