Referenti

Gestione delle persone di contatto collegate al cliente.

Elenco e dettaglio

Ogni referente mostra:

Nome e cognome.
Pulsante per impostarlo come Referente principale.
Pulsante per attivare la Copia conoscenza.
Pulsante Modifica per cambiare i dati.
Menu con Archivia, Ripristina ed Elimina (le opzioni disponibili dipendono dallo stato del referente).

Le funzioni di archiviazione, ripristino ed eliminazione richiedono la conferma tramite codice di verifica.

Nel dettaglio sono elencati tutti i contatti (email, telefono, ecc.).
Per ogni contatto è possibile:

Selezionare Modifica per aprire il modulo di aggiornamento.
I campi principali sono nome, cognome, eventuali contatti e note.

Il pulsante dedicato apre il modulo di creazione con le seguenti sezioni:

Anagrafica – Nome e cognome.
Contatti – Possibilità di aggiungere più contatti, ciascuno con tipo, reparto e valore.
Ruoli – Selezione tra referente principale, copia conoscenza o nessuno.
PASS – Opzione per creare un account di accesso con email e password generabili automaticamente.

Alla conferma, il referente viene registrato e appare un messaggio di successo con la possibilità di inserirne un altro.

Archivia – Nasconde il referente senza eliminarlo; richiede conferma con codice.
Ripristina – Riporta il referente archiviato allo stato attivo.
Elimina – Rimuove definitivamente il referente.
Alcune azioni possono essere disabilitate se il cliente è eliminato o in attesa di eliminazione.