Domande frequenti
Come si modificano i dati anagrafici del cliente?
Aprire la scheda Anagrafica e selezionare Modifica. Compilare i campi obbligatori e confermare per salvare.
Dove trovo le aziende collegate e come le gestisco?
Nella sezione Aziende collegate è possibile scegliere un'azienda già registrata o crearne una nuova. Ogni azienda offre pulsanti per consultare anagrafica, dipendenti, istituti, servizi e deleghe.
Come si aggiornano gli indirizzi del cliente?
Accedere alla pagina Indirizzi e usare il pulsante Modifica per aprire il modulo. Compilare i campi richiesti e confermare.
Qual è la differenza tra archiviazione, ripristino, cessazione ed eliminazione?
- Archiviazione nasconde il cliente ma mantiene tutti i dati.
- Ripristino riattiva un cliente archiviato.
- Cessazione programma la rimozione del cliente con un avviso preventivo.
- Eliminazione cancella definitivamente il cliente.
Come si programma la cessazione del cliente?
Compilare la richiesta nella sezione Cessazione indicando operatore da avvisare, intervallo, data, motivo e note. Confermare per attivare la procedura.
Come si annulla o modifica una cessazione programmata?
Aprire la pagina Modifica o annulla cessazione per aggiornare i dati o rimuovere la programmazione.
Come si ripristina un cliente archiviato?
Dalla schermata Ripristino cliente selezionare Conferma ripristino, inserire il codice di verifica e il cliente torna visibile.
Quali documenti servono per le deleghe?
La sezione Deleghe richiede la presenza del documento del legale rappresentante, il tipo e la data di scadenza.
Come si aggiunge un referente e si imposta il referente principale?
Nella pagina Referenti usare il pulsante per creare un nuovo referente, compilare i dati e scegliere se renderlo referente principale o in copia conoscenza.
Come si modifica il periodo di fatturazione dei cedolini?
In Servizi selezionare Modifica nella sezione Cedolini e scegliere il nuovo intervallo.